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中汽协日前发布的汽车产销数据显示,今年前5个月,在整体车市持续低迷的情况下,新能源汽车市场保持快速增长势头。随着新能源汽车市场竞争加剧,对续航里程的要求不断,碳纤维等汽车轻量化材料面临着巨大市场需求。国恩股份等新材料龙头公司则持续加大在新能源汽车领域的布局。
前景广阔
数据显示,5月新能源汽车产销分别完成11.2万辆和10.4万辆,环比分别增长10.4%和7.9%,环比增速由负转正;同比分别增长16.9%和1.8%。其中,纯电动汽车产销分别完成9.4万辆和8.3万辆,同比分别增长21.7%和1.4%。
今年前5个月,新能源汽车市场继续保持快速增长势头。中汽协发布的数据显示,1-5月,新能源汽车产销分别完成48.0万辆和46.4万辆,同比分别增长46.0%和41.5%。其中,纯电动汽车产销分别完成38.0万辆和36.1万辆,同比分别增长52.0%和44.1%。
新能源汽车市场快速增长,竞争也在不断加剧,特别是国产特斯拉的到来对新能源汽车自主品牌带来很大压力。5月31日,特斯拉公司宣布将在中国上海超级工厂生产Model3标准续航升级版车型,售价为32.8万元,续航里程为460公里。新能源汽车的续航里程提出了更高要求。信达证券指出,续航里程主要有三种方法:锂电池性能、增加锂电池数目和汽车轻量化。其中,汽车轻量化方式是成本 、快速的可行方法。
新能源汽车的轻量化需求,为玻纤、碳纤维、铝合金、树脂等材料带来巨大市场空间。以碳纤维为例,信达证券指出,碳纤维具有密度小、强度高、热膨胀系数小、导热性好、耐腐蚀性好、耐磨性好等特性。碳纤维应用于汽车后,有利于实现汽车轻量化,汽车的节能、加速、制动性能。
从目前情况看,中国巨石、中材科技、光威复材、国恩股份等上市公司加快轻量化材料市场布局。国盛证券研报指出,随着新能源汽车市场持续快速增长,看好国恩股份等重点布局新能源汽车轻量化材料的龙头公司。
国恩股份以轻量化材料板块和功能性材料板块为两翼,致力于打造领先的新材料一体化生产综合性专业平台。在轻量化材料板块,随着以增强、增韧、免喷涂高分子材料以及玻纤、碳纤复合材料等轻量化材料在新能源汽车领域获得越来越广泛的应用,公司在高性能改性塑料和高分子复合材料领域的布局持续取得进展。
2018年年报显示,公司与现代、比亚迪、福田等企业在新材料认证方面进行开发合作;与北汽研究总院进行热塑性纤维复合材料技术合作,开发座椅骨架横梁总成等新型轻量化复合材料产品,公司在国内将玻璃纤维增强复合材料用于汽车关键性结构件生产,保证强度的同时实现大幅减重。
新能源汽车充电桩业务方面,公司着力研发轻量化新材料代替原有金属材料,大幅减重的同时提高了产品的美观性和实用度。在青岛特来电第三代非金属直流终端充电桩壳体基础上开发了第四代充电桩、壁挂式充电桩、长城WEY定制单桩等,并推出了箱式变电站的轻量化非金属门板、格栅、防尘罩、百叶窗、隔网门、非金属顶盖等产品。
另外,2017年,公司募资7.5亿元用于先进高分子复合材料项目。公司表示,项目建成并达产后,将形成年产近四万吨的先进高分子复合材料产品的生产能力,新增SMC纤维(玻纤)材料、SMC纤维(碳纤)材料、连续纤维增强热塑性材料等高品质复合材料及复合材料制品,高端产品在公司业务中的占比,优化产品结构,公司核心竞争力。
2018年,全球产钢大国前10位依然是中国、印度、日本、美国、韩国、俄罗斯、德国、土耳其、巴西、意大利,与2017年相比,个别 的粗钢产量排名有所变化,主要表现在印度超过日本成为全球第二大产钢国,韩国超过俄罗斯成为全球第五大产钢国。
从全球前50大钢铁企业来看, 大产钢国中国有28家企业入选,与2017年相比增加2家。全球前10大钢铁企业中,中国上榜企业共有6家。
全球电炉炼钢占比稳步回升
从生产工艺来看,以产量统计,全球仍有70%以上的粗钢由高炉-转炉长流程冶炼,其余大部分为电炉冶炼。全球电炉炼钢占比由2000年33.9%的高点逐步下降至2017年的24.2%后,去年又稳步回升至28.8%。值得一提的是,2018年,中国电炉炼钢产量占比达到11.6%,为连续第4年占比实现上升;而美国和日本的电炉钢产量占比与2017年相比则有所下降,美国电炉钢产量占比由2017年的68.4%微幅下降至68.0%,日本电炉钢产量占比由2017年的28%下降至25%。
实际上,从电炉炼钢的分布来看,亚洲长流程炼钢仍然占据主导地位。如果除去亚洲,全球炼钢中,电炉炼钢和转炉炼钢“平分天下”。
世界钢协发布的数据显示,全球直接还原铁的产量逐年递增,产量接近1亿吨。2018年,全球直接还原铁的产量已经达到9980万吨,比2017年增加了1100万吨。近年来,由于钢铁市场升温,废钢资源呈现出世界性紧缺的状态,直接还原铁和热压块铁是 的废钢替代品。由于全球各地还原剂资源(天然气)分布和成本的差异,直接还原铁的分布呈现比较强的地域特点。从分布上看,全球直接还原铁主要产地集中在以伊朗为代表的中东地区,中东地区直接还原铁产量达到4000万吨以上,占比接近全球的一半。此外,印度的直接还原铁产量也相当可观,2018年达到3000多万吨。根据世界钢协之前的预测,随着电炉炼钢产量的持续增加,到2025年全球直接还原铁的产量会达到1.4亿吨。
从全球废钢进出口来看,废钢贸易总量整体呈现上升趋势。从废钢出口来看,美国是全球 大废钢出口国,2018年废钢出口量达到1730万吨;其后依次为英国(880万吨)、德国(820万吨)、法国(620万吨)、荷兰(560万吨)、俄罗斯(520万吨)。从废钢进口来看,土耳其为全球 大废钢进口国,2018年废钢进口量达到2007万吨;第二、第三分别为韩国(640万吨)、意大利(560万吨)。
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