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本周沿江区域价格以下跌为主,市场交投氛围较弱。
分品种来看,沿江区域PB粉资源较为集中,虽目前资源有所减少,但近期有20万吨即将到港;块矿方面,由于需求的减弱,询盘减少,价格也持续下跌,部分贸易商表示块矿出货较难,不得不低价出货,这也是粉块价差持续收窄的主要原因。
钢厂方面,库存有所下降,但在矿价波动频繁时,补库心态不明显,以观望为主,同时由于近期利润持续被压缩,部分钢厂增加了中低品的需求以降成本,但是增加比例有限。据了解,目前江苏地区钢厂利润有200-300,随着8月的到来,7月成本的库存使得钢厂利润持续收缩,但钢厂库存较低仍存在刚性补库需求,矿价依旧有支撑。
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今年以来螺纹钢产量累计10430万吨,创历史同期新高,同比增长17.7%。首先,螺纹钢上游粗钢产能超预期。2015年我国粗钢产能11.3亿吨,2016—2018年完成了1.5亿吨的去产能任务,加上严禁新增产能,理论上2018年年底粗钢产能降至9.8亿吨。但2019年上半年粗钢产量为4.92亿吨,年化9.84亿吨。上半年全国高炉产能利用率平均80.7%,即长流程炼钢领域粗钢产能仍有较大的释放空间,因此,粗钢产能将远不止9.84亿吨。我们认为,在三年去产能期间不排除存在违规新增钢铁产能的情况。
5月下旬以来,螺纹钢库存止降回升并持续累积。截至目前,螺纹钢库存为858.67万吨,库存消费比2.45周,均超过过去三年同期,同比分别增长38.7%和32.4%,2015年产能过剩的情景似乎重现。7月中旬,发改委表示三季度将开展督导检查钢铁煤炭去产能工作,坚决防止已退出产能死灰复燃,巩固去产能成果。这或成为影响下半年供应端的一个不可忽视的因素。
第二个超预期的是,虽然今年钢厂利润大幅收缩,短流程甚至出现亏损,但无论是长流程还是短流程,螺纹钢产能利用率都创历史新高,显示出钢厂的生产韧性。我们认为,当前螺纹钢有可能产能过剩而不自知,如果产能政策不进行收紧,那么或许不久螺纹钢又将再经历市场倒逼去产能过程。
据统计局数据显示,今年上半年,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为4.04亿吨、4.92亿吨、5.87亿吨,同比分别增长7.9%、9.9%、11.4%。尤其是4月、5月、6月份,单月粗钢产量分别达到8503万吨、8909万吨、8753万吨,同比分别增加12.7%、10.0%、10.0%,均创历史同期新高。
在产量大幅增加的同时,我国钢铁行业的总体利润却大幅下滑。1月~5月份,我国钢铁工业盈亏相抵后,实现利润1399.3亿元,同比下降16.6%。其中,钢协会员企业主营业务利润同比下滑30.65%。
今年上半年,铁矿石价格也创下近5年新高,压缩了钢铁行业利润。数据显示,截至6月底,中国铁矿石价格指数为398.32点,同比增长67.4%,较年初上涨56.8%。其中,进口铁矿石价格指数410.18点,同比增长71.1%,较年初上涨60.0%
“铁矿石价格的飞速上涨,压缩了钢铁企业的利润,这对钢铁行业来说是一种挑战。”山钢集团党委书记、董事长侯军表示。
“今年上半年,建龙集团的利润也有所下降,但下降幅度较小。从钢铁行业来看,我个人觉得上半年的利润还是相对合理的,去年利润相对偏高。”北京建龙重工集团董事长张志祥表示。
南京钢铁股份有限公司副董事长、总裁祝瑞荣则表示:“国内铁矿石需求大,企业需要大量进口铁矿石。在工艺方面,我们还要进一步创新,也应该出台一些政策鼓励电炉钢发展,从根本上减少对进口铁矿石的依赖。”他指出,在企业层面,钢铁企业可以通过期货等方法灵活应对铁矿石价格上涨。
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